รายงานรายได้ล่าสุดของ Qualcomm, AMD, Intel และ Nvidia ได้รับการเผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ รายงานทางการเงินแสดงให้เห็นว่าในขณะที่พีซี โทรศัพท์มือถือ และชิปเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมๆ กำลังเฟื่องฟู แต่ก็สะท้อนถึงการขยายตัวในแนวตั้งและแนวนอนของผู้ผลิตชิปทั้งสี่รายนี้ มันมีค่าของอุตสาหกรรมที่จะเรียนรู้จาก สำหรับการพัฒนาในไตรมาสที่สาม ยักษ์ใหญ่ด้านชิปก็กำลังเตรียมพร้อมสำหรับวันที่ฝนตกเพื่อรับมือกับความท้าทายของการขาดแคลนอุปทาน
พื้นที่เหล่านี้ส่งเสริม"การพัฒนาคุณภาพสูง" ในไตรมาสที่สอง
& quot;เฟื่องฟู" เป็นคำสำคัญของธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ในไตรมาสนี้ เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทชิปทั้ง 4 แห่ง ชิปพีซีและชิปโทรศัพท์มือถือกำลังได้รับแรงผลักดัน แม้ว่าชิปเซิร์ฟเวอร์จะผันผวนระหว่างบริษัทต่างๆ แต่พวกเขาก็กลับมาเติบโตอีกครั้งจากไตรมาสที่สอง หลังจากประสบกับรายได้ที่ต่ำในไตรมาสแรก
การจัดส่งชิปพีซีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขับเคลื่อนด้วยการป้องกันและควบคุมโรคระบาดรูปแบบใหม่ เช่น"cloud office" และ"เศรษฐกิจในบ้าน" ตลาดพีซีซึ่งซบเซามาตั้งแต่ปี 2010 ได้เข้าสู่ช่องทางขาขึ้นในช่วงกลางปี 2020 ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตอย่างรวดเร็วของโปรเซสเซอร์พีซี Intel CCG (Client Computing Division) ทำรายได้รายไตรมาสเป็นประวัติการณ์และกลับมาจัดส่งได้มากกว่า 1 ล้านเครื่องต่อวัน AMD ได้รับประโยชน์จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของโปรเซสเซอร์เดสก์ท็อปและโน้ตบุ๊ก Ryzen และราคาขายเฉลี่ยของโปรเซสเซอร์ไคลเอนต์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีและเดือนต่อเดือน ซึ่งส่งผลให้รายได้ของ AMD เพิ่มขึ้น 65% เมื่อเทียบเป็นรายปี ฝ่ายคอมพิวเตอร์และกราฟิก.
Pat Gelsinger CEO ของ Intel ชี้ให้เห็นในการเรียกประสิทธิภาพว่าพีซียังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวงจรการเติบโตที่ยั่งยืน ประการแรก เนื่องจากการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของผู้คน การศึกษา และการเข้าสังคม จำนวนคอมพิวเตอร์ต่อครัวเรือน (ความหนาแน่นของพีซี) จึงเพิ่มขึ้น ประการที่สอง รอบการเปลี่ยนพีซีนั้นสั้นลง การเปลี่ยนจากเดสก์ท็อปเป็นโน้ตบุ๊ก การปรับใช้ระบบปฏิบัติการใหม่ และประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นจะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนพีซี ประการที่สาม อัตราการเจาะพีซียังคงเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคมีกำลังซื้อพีซีมากขึ้นเรื่อยๆ ในด้านการศึกษาและสาขาอื่นๆ จำนวนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลต่อนักเรียนและครู 100 คนยังคงเป็นตัวเลขหลักเดียวและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก
การแข่งขันชิปดาต้าเซ็นเตอร์ทวีความรุนแรงมากขึ้น ศูนย์ข้อมูลเป็นสนามรบที่สองสำหรับพีซียักษ์ใหญ่แบบดั้งเดิมและผู้นำชิปพีซีเพื่อค้นหาการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันสำหรับชิปเซิร์ฟเวอร์เริ่มวิตกกังวลมากขึ้น ในไตรมาสนี้ ยอดขายโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ EPYC (Xiaolong) ของ AMD' ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้หน่วยธุรกิจแบบองค์กร แบบฝังตัว และแบบกึ่งกำหนดเองของบริษัทมีรายได้ถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 183% ต่อปี - ต่อปี Intel ซึ่งเป็นผู้ครอบครองชิปเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิม เห็นว่ารายรับจากธุรกิจศูนย์ข้อมูลลดลง 9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสนี้ Intel ระบุในรายงานทางการเงินว่าการลดลงในธุรกิจศูนย์ข้อมูลเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น ค่าใช้จ่าย R&D ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการผลิต 10nm ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนเริ่มต้น 7nm คาดว่าธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์จะเติบโตเป็นเลขสองหลักในช่วงครึ่งหลังของปี
แม้ว่า AMD จะมีช่องว่างขนาดใหญ่ในส่วนแบ่งชิปเซิร์ฟเวอร์กับ Intel แต่ก็กำลังได้รับพื้นที่ทางการตลาดโดยอาศัยขั้นตอนเล็ก ๆ อย่างต่อเนื่องและสถานะเป็น"ซัพพลายเออร์รายที่สอง" ตามข้อมูลจาก Mercury Research ซึ่งเป็นหน่วยงานสำรวจตลาด ส่วนแบ่งชิปเซิร์ฟเวอร์ของ AMD' ในไตรมาสที่สองของปี 2564 สูงถึง 9.5% ซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขสองหลัก
Sheng Linghai รองประธานฝ่ายวิจัยของ Gartner กล่าวกับ"China Electronics News" ที่ AMD มีการสนับสนุนเทคโนโลยีกระบวนการ TSMC&และไม่จำเป็นต้องดำเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการหรือดูดซับต้นทุนการวิจัยและพัฒนากระบวนการ ในทางกลับกัน บริษัทลูกค้ามักมีความคิดที่จะปลูกฝังซัพพลายเออร์รายที่สอง หากประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ AMD' ใช้งานได้และมีผลเหนือกว่า ผู้ผลิตก็ยินดีที่จะนำมาใช้ ในเวลาเดียวกัน บริษัทต่างๆ เช่น Amazon เริ่มพัฒนาชิปเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเอง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของตลาดของ Intel'
Qualcomm ชิปโทรศัพท์มือถือยังคงทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ CPU มือถือ Qualcomm' มีรายได้ชิปอุปกรณ์พกพาในไตรมาสนี้อยู่ที่ 3.863 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบเป็นรายปี Qualcomm CFPakash Palkhiwala ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของชิปอุปกรณ์พกพาส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากผลิตภัณฑ์ 5G และรุ่นเรือธงของ OEM รายใหญ่ ในขณะเดียวกัน ยอดขายโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ที่ใช้ชิป Qualcomm นั้นแซงหน้า Apple และเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับสองของโลก ส่งผลให้ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ของ Qualcomm' ปัจจุบัน Qualcomm กำลังขยายความสัมพันธ์แบบร่วมมือกับ Samsung ซึ่งมียอดขายโทรศัพท์มือถือสูงที่สุดในโลก โดยยังคงความร่วมมือที่ดีกับ Xiaomi, OPPO และ vivo และได้ริเริ่มความร่วมมือกับ Honor An Meng ประธานของ Qualcomm กล่าวว่าจำนวนการออกแบบทั้งหมดที่ใช้ชิป Snapdragon 888 ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 20% จากไตรมาสก่อนหน้า
ยักษ์ใหญ่ด้านการพัฒนาในขั้นตอนต่อไปให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้
โดยทั่วไปมีแนวคิดสามประการสำหรับการขยายธุรกิจขององค์กร: ในแนวตั้งครอบคลุมโหนดห่วงโซ่อุตสาหกรรมมากขึ้น มองหาจุดเติบโตทางธุรกิจเพิ่มเติมในแนวนอน และบรรจุธุรกิจและความสามารถที่มีอยู่ให้เป็นโซลูชัน ในผลการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงาน Q&A ของไตรมาสงบการเงินนี้ ยักษ์ใหญ่ด้านชิปแสดงแนวคิดล่าสุดเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ
ธุรกิจโรงหล่อ. ธุรกิจโรงหล่อของ Intel' กำลังขยายไปสู่โหนดห่วงโซ่อุตสาหกรรมมากขึ้น PatGelsinger ชี้ให้เห็นในการเรียกประสิทธิภาพว่า IFS (ธุรกิจบริการโรงหล่อชิปของ Intel) จะให้ช่วง IP ที่กว้างที่สุดตั้งแต่ x86, ARM ถึง RISC-V และลูกค้าสามารถใช้ IP ของ Intel's IP และทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในเวลาเดียวกัน ตามความสามารถในการจัดหาของ IMS ในเครือใน EUV multi-beam mask writer Intel กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างระบบนิเวศของ EUV รวมถึงกระบวนการหลัก เช่น photoresist การผลิต photomask และการวัดแสง การรวมกระบวนการที่มีอยู่และความสามารถในการบรรจุภัณฑ์ Intel จะยังคงสร้างห่วงโซ่อุปทานโรงหล่อที่แข็งแกร่ง สมดุลทางภูมิศาสตร์ และปลอดภัยต่อไป
IoT และธุรกิจยานยนต์ จากมุมมองแนวนอน IoT และรถยนต์อัจฉริยะได้กลายเป็น"ไม่ใช่แบบดั้งเดิม" จุดเติบโตสำหรับบริษัทชิปและกำลังเริ่มสร้างรายได้ Mobileye บริษัทขับเคลื่อนอัตโนมัติสร้างรายได้ 327 ล้านดอลลาร์ให้กับ Intel ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 124% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทำให้เป็นหน่วยธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของ Intel รายได้จาก IOTG (Internet of Things Division) อยู่ที่ 984 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบเป็นรายปี และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 287 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 310% เมื่อเทียบปีต่อปี Qualcomm's IoT และธุรกิจยานยนต์ต่างก็มีการเติบโต 83% เมื่อเทียบเป็นรายปี Anmeng กล่าวว่า RF front-end, IoT และธุรกิจยานยนต์มีส่วนสนับสนุน 40% ของธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์'s รายได้ในไตรมาสนี้ และอัตราการเติบโตเมื่อเทียบปีต่อปีอยู่ที่ 1.6 เท่าของธุรกิจอุปกรณ์พกพา .
& quot;Qualcomm และ Intel ไม่ใช่บริษัทชิปอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์แบบดั้งเดิม พวกเขามุ่งเน้นไปที่ความฉลาดและการเชื่อมต่อ การเติบโตของทั้งสองบริษัท' ธุรกิจยานยนต์แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของความต้องการอัจฉริยะด้านยานยนต์และการเชื่อมต่อ บ้านอัจฉริยะในแวดวงอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ความต้องการใช้พลังงานต่ำมาก ชิปเล็ตสแตนด์บายที่ยาวเป็นพิเศษ ตลอดจนข้อกำหนดของชิปสำหรับการตรวจจับและส่งสัญญาณในอาคารอัจฉริยะ และชีวิตอัจฉริยะยังเร่งการเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ของบริษัทชิป"หวังเสี่ยวหลงผู้อำนวยการวิจัย Xinmo ชี้ให้เห็นนักข่าว
เป็นจริงและเท็จด้วย"Meta Universe". ธุรกิจใหม่ที่น่าจับตามองอีกอย่างคือ Nvidia's"Meta Universe" Omniverse ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและการจำลองเสมือนเป็นของธุรกิจวิสัยทัศน์ระดับมืออาชีพของ NVIDIA' เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและการจำลอง 3 มิติแบบเรียลไทม์แห่งแรกของโลก&และผสานรวมเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ผู้ใช้หลายล้านคนใช้ เช่น Blender เครื่องมือ 3 มิติโอเพนซอร์สและซอฟต์แวร์สร้างสรรค์ Adobe Huang Renxun ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Nvidia กล่าวในการประชุมรายงานทางการเงินว่า Omniverse สามารถคืนความเป็นจริงทางกายภาพให้กับโลกเสมือนจริงและเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ ได้ หวังว่าวิศวกร นักออกแบบ และแม้แต่เครื่องจักรอัตโนมัติจะสามารถเชื่อมต่อกับ Omniverse เพื่อสร้างฝาแฝดดิจิทัลและ"เวอร์ชันอุตสาหกรรม Yuan Universe"
โดยทั่วไปสถานที่เหล่านี้มักจะเป็นขาขึ้นในไตรมาสที่สาม
สำหรับแนวโน้มตลาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ผู้ผลิตชิปโดยทั่วไปยังคงมองโลกในแง่ดี อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนชิปและชิ้นส่วนยังคงสร้างความท้าทายให้กับความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในช่วงครึ่งหลังของปี
ตามความคาดหวังของบริษัทต่างๆ ลูกค้าและศูนย์ข้อมูลยังคงมีโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม Intel คาดว่ารายรับในไตรมาส 3 จะอยู่ที่ 18.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในแง่ของ CCG Intel คาดว่าความต้องการของลูกค้าจะยังคงแข็งแกร่ง ในแง่ของศูนย์ข้อมูล องค์กร ภาครัฐ และการประมวลผลแบบคลาวด์ คาดว่าจะฟื้นตัวต่อไปในไตรมาสที่สาม Qualcomm's คาดการณ์สำหรับรายรับไตรมาสสี่อยู่ระหว่าง 8.4 พันล้านถึง 9.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมูลค่ามัธยฐาน (8.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เกินความคาดหมายของตลาด Nvidia's ไตรมาสที่สามรายได้คาดว่าจะเป็น 6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐผันผวน 2% และการเติบโตไตรมาสต่อไตรมาสประมาณ 4.5% AMD คาดว่ารายรับในไตรมาสที่สามจะอยู่ที่ประมาณ 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นและลดลง 100 ล้านดอลลาร์ ขับเคลื่อนโดยธุรกิจเกมและศูนย์ข้อมูล รายได้จะเพิ่มขึ้น 46% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้ในปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 60%
เมื่อเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนกำลังการผลิตและชิ้นส่วนของโรงหล่อ บริษัทชิปก็พยายามหามาตรการรับมือด้วยเช่นกัน Intel คาดการณ์ว่าการขาดแคลนซับสเตรตส่วนประกอบทั่วทั้งอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องจะลดรายรับ CCG' การขาดแคลนอุปทานจะดำเนินต่อไปอีกหลายไตรมาส ไตรมาสที่สามดูเหมือนจะจริงจังเป็นพิเศษสำหรับลูกค้า ในเรื่องนี้ Intel กำลังช่วยซัพพลายเออร์วัสดุพิมพ์เพิ่มอุปทาน ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ของบริษัท' เพื่อช่วยซัพพลายเออร์ในการผลิต และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มกำลังการผลิต Qualcomm คาดว่าปัญหาอุปทานจะดีขึ้นภายในสิ้นปีนี้ Akash Palkhiwala กล่าวว่า Qualcomm ได้แสวงหาความหลากหลายของโรงหล่อในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน แผนการขยายธุรกิจที่สนับสนุนโดย Qualcomm และ OEM คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ Su Zifeng ซีอีโอของ AMD กล่าวว่า AMD มุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนชิปโดยรวมเสมอ และคาดว่าปัญหาการขาดแคลนอุปทานทั่วไปในปี 2565 จะดีขึ้น