โดมิโนที่ขาดแกนกำลังถูกดำเนินการในห่วงโซ่อุตสาหกรรม และไพ่ทุกใบที่ตกลงมาทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ใหม่
จากรายงานการวิจัยล่าสุดของ Goldman Sachs อุตสาหกรรม 169 แห่งทั่วโลกได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนเศษเหล็ก ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เหล็ก การผลิตคอนกรีต ไปจนถึงการผลิตเครื่องปรับอากาศ และแม้แต่การผลิตสบู่
GG quot;ความตื่นตระหนกเกี่ยวกับเศษชิปทำให้ทุกบริษัทมีการสั่งซื้อมากเกินไป เช่น ปัญหาการขาดแคลนกระดาษชำระ แต่มีจำนวนมาก" Elon Musk ผู้ก่อตั้งเทสลากล่าวบน Twitter เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
อย่างไรก็ตาม จากมุมมองโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตชิปจำนวนมาก ช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างอุปสงค์และอุปทานสำหรับกำลังการผลิตชิปของจีน's จะดำเนินต่อไปเป็นเวลาสองปีหรือมากกว่านั้น
GG quot;ปัญหาการขาดแคลนชิปรอบนี้เป็นผลกระทบของการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่มีต่อ Huawei หัวเว่ยได้กลายเป็นผีเสื้อที่กระพือปีกและก่อให้เกิดพายุเฮอริเคน" ผู้เชี่ยวชาญจาก Yitong Network บอกนักข่าว Caijing เกี่ยวกับการตัดสินใจของเขา Yitong มีส่วนร่วมในบริการซัพพลายเชนมาเป็นเวลานาน โดยต้องรับมือกับต้นน้ำและปลายน้ำ และคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนในทุกลิงก์ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
เขาวิเคราะห์ว่าเมื่อ Huawei ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องทางธุรกิจ รอบสินค้าคงคลังขยายจากปกติหนึ่งเดือนเป็นหน่วยรายปี ซึ่งทำให้ความต้องการ Huawei' ตลาด. Huawei มีปริมาณมากและเกือบจะมีความต้องการชิปทุกประเภท
หลังจากที่ Huawei ผู้ผลิตรายอื่นๆ ตื่นตระหนก กักตุน และปกป้องตนเอง ประกอบกับอุปสงค์ตามธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่ยังคงต้องหาทางแก้ไขหลังจากต้นปี
เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้สื่อข่าวของ Caijing ได้ทำการสอบสวนและสัมภาษณ์อย่างเข้มข้นกับบริษัทและโรงงานบางแห่งในด้านการผลิตและความต้องการชิปของจีน ผลการสำรวจพบว่าในปัจจุบัน ปัญหาการขาดแคลนชิปและระยะเวลาการส่งมอบที่ยืดเยื้อยังไม่ได้รับการบรรเทาลงอย่างมาก สัญญาณเชิงบวกคือกำลังการผลิตของโรงหล่อชิปบางแห่งเริ่มลดลง ตัวอย่างเช่น โรงงานระหว่างประเทศขนาดใหญ่มีแผนจะกลับมารับคำสั่งซื้อในไตรมาสที่สี่
นี่คือผลลัพธ์ของการควบคุมตนเองในห่วงโซ่อุปทานของชิป แต่ความสามารถในการควบคุมดังกล่าวถูกจำกัดด้วยปัจจัยหลายประการ และผลกระทบของมันก็ยังต้องเผชิญกับเพดาน เพื่อย้อนกลับปัญหาการขาดแคลนหลักทั่วโลกในรอบนี้ ทุกฝ่ายจำเป็นต้องใช้ความพยายามมากขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมตนเองของห่วงโซ่อุปทาน
เนื่องจากการขาดแคลน MCU ซึ่งเดิมมีพื้นฐานมาจากสงครามราคา ได้มีราคาสูงขึ้นอย่างมาก ราคา MCU บางรายการได้เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าและยังหมดสต็อก สถานการณ์นี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านเครื่องใช้ในบ้าน
นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ที่นำไปสู่การขาดแคลนอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยชิปหลายส่วน เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน ชิปที่ใช้ ได้แก่ MCU ชิปจัดการพลังงาน โมดูลพลังงานอัจฉริยะ ชิปสื่อสาร เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น เป็นต้น บางครั้งมีปัญหาการขาดแคลน MCU หรือชิปจัดการพลังงาน และไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน
02 อุปสงค์จริงหรืออุปสงค์เท็จ
GG quot;ความต้องการที่แท้จริงมีมากมายจริงหรือ?" หวางหลี่สงสัย
เขากล่าวว่าลูกค้าบางรายใส่สินค้าคงคลังบางส่วนในโรงงาน แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้พวกเขาได้รับการเคลียร์อย่างรวดเร็วและพวกเขายังคงไล่ตามสินค้า
GG quot;สินค้าหายไปไหน? มีความต้องการมากจริงๆเหรอ?"
เหตุผลคือสองเท่า ด้านหนึ่งความต้องการเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน การกักตุนสินค้าที่มนุษย์สร้างขึ้นทำให้การขาดแคลนสินค้ารุนแรงขึ้น การกักตุนสินค้าทำให้เกิดความต้องการเท็จจำนวนมาก ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการขึ้นราคา
การตัดสินของหลาย ๆ คนในอุตสาหกรรมนี้คือหากไม่มีการระบาดอย่างกะทันหันและสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่คาดเดาไม่ได้ ความต้องการที่เกิดจากการยกระดับอุตสาหกรรมจะไม่ทำให้ปัญหาการขาดแคลนหลักร้ายแรง
การเติบโตประจำปีของอุตสาหกรรมชิปอยู่ที่ 15% และมูลค่าการเติบโตนี้โดยพื้นฐานแล้วอยู่ในช่วงปกติของห่วงโซ่อุตสาหกรรม จากข้อมูลของ IBS ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์และให้คำปรึกษาของบุคคลที่สาม การเติบโตประจำปีของขนาดอุตสาหกรรมวงจรรวมทั่วโลกตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2030 นั้นโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ภายใน 10% ปัจจุบัน กำลังการผลิตของโรงหล่อเวเฟอร์ในจีนแผ่นดินใหญ่กำลังขยายตัว แต่ผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวถึงข้างต้นของ Yitong Network เชื่อว่าไม่เพียงพอสำหรับอัตราการเติบโตของความต้องการ เขากล่าวว่าคำสั่งซื้อสำหรับโรงหล่อหลายแห่งที่เขาติดต่อด้วยมีกำลังการผลิตสี่เท่า
การเก็บสต็อกเป็นสาเหตุสำคัญของการขาดแคลนชิป การกักตุนทั่วไปและการกักตุนหลายครั้งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง
ยกตัวอย่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค รอบสินค้าคงคลังปกติคือหนึ่งเดือน แต่คราวนี้หลายบริษัทตุนไว้ทุกปี มีคนคำนวณบัญชีสำหรับนักข่าวจาก Caijing ตามสถิติของ Counterpoint ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยข้อมูลบุคคลที่สาม ระบุว่าโทรศัพท์มือถือ Huawei คิดเป็น 16% ของการจัดส่งโทรศัพท์มือถือทั่วโลกในปี 2019 หาก Huawei ขยายสินค้าคงคลังขึ้น 10 เท่า อุปทานของผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือทั่วโลกจะลดลง'ตามไม่ทัน
นอกจากพฤติกรรมการกักตุนของบริษัท's เพื่อปกป้องความต้องการของตนเองแล้ว การจัดเก็บตัวแทนยังเป็นตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้อีกด้วย โรงงานขนาดใหญ่อย่าง Infineon และ ST ขายผ่านตัวแทนในประเทศจีน ดังนั้นผู้จัดการโครงการของตัวแทนจึงสามารถทราบแผนความต้องการและแผนกำลังการผลิตสำหรับปีหน้าได้ หากพบว่ามีความต้องการมากกว่าแผนกำลังการผลิต พวกเขาจะตุนและปล่อยสินค้าในเวลาที่เหมาะสม ราคามีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการนี้
ลูกค้าของ Song Junwei สั่งซื้อแผงวงจรทั้งหมด และพวกเขาต้องเสนอราคาในวันเดียวกัน เพราะใบเสนอราคาจะไม่ถูกต้องจนถึงพรุ่งนี้ ชิปสองดอลลาร์อาจกลายเป็น 4 ดอลลาร์ในวันถัดไป หรือแม้กระทั่ง 10 ดอลลาร์"นี่มันแย่มาก และมันทำร้ายลูกค้ามาก"
เขากล่าวว่าสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ในตอนนี้คือเปิดช่องทางของชิปหลักให้กับลูกค้า เจรจาราคากับลูกค้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาจะถูกล็อคในปีหน้า
03 ความสามารถในการควบคุมตนเองของห่วงโซ่อุปทานที่จำกัด
GG quot;สามสิ่งที่สำคัญที่สุดของฉัน: ความจุ ความจุ และความจุ".
Zhang Xin ผู้จัดการทั่วไปของ SMIC North กล่าวในงาน Shanghai International Semiconductor Exhibition เมื่อเร็ว ๆ นี้
การขาดแคลนสินค้าจำนวนมากก่อให้เกิดความท้าทายต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด การตอบสนองตามสัญชาตญาณของห่วงโซ่อุปทานคือไม่สามารถนิ่งเฉยและจำเป็นต้องขยายการผลิต
จีนแผ่นดินใหญ่ได้กลายเป็นแกนหลักของกำลังการผลิตและความต้องการนี้ กระบวนการผลิตชิปของ MCU ใช้เวเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว นอกจากความต้องการอื่นๆ แล้ว ปัญหาการขาดแคลนชิปในครั้งนี้ยังเน้นไปที่เวเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว
ในต่างประเทศมีโรงหล่อไม่มากนักสำหรับเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว และส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิต IDM เช่น Infineon, TI, STMicroelectronics เป็นต้น ในไต้หวัน แม้ว่าโรงหล่อชิปรายใหญ่ เช่น TSMC (NYSE: TSM) และ ASE ก็ทำเช่นกัน โรงหล่อบางโรงสำหรับเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว คำสั่งซื้อไม่ยืดหยุ่นนัก ส่วนใหญ่สำหรับลูกค้ารายใหญ่คงที่สองสามราย นอกจากนี้ กระบวนการผลิตขั้นสูงยังคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตของ TSMC' และยากที่จะมีกำลังการผลิตส่วนเกิน เห็นได้จากอัตราส่วนรายได้ของแต่ละกระบวนการของ TSMC ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ซึ่งกระบวนการที่ครบกำหนดซึ่งสูงกว่า 28 นาโนเมตร (รวม 28 นาโนเมตร) คิดเป็น 37% ของรายได้ทั้งหมด
บริษัทออกแบบต้องเผชิญกับโอกาสซ้ำๆ และสถานการณ์การใช้งาน บริษัทออกแบบของจีนบางแห่งจะเลือกที่จะเติบโตไปพร้อมกับโรงหล่อชิปของจีน ร่วมกันก่อตั้งสายการผลิตและทำซ้ำผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจัยที่ไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศและผลกระทบของการแพร่ระบาด อัตราการดำเนินงานของโรงหล่อชิปในต่างประเทศจึงไม่สูง และคำสั่งซื้อจากต่างประเทศบางส่วนถูกโอนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่
GG #39 เป็นเพียงว่าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมีความต้องการที่สูงขึ้นในแง่ของการใช้ประโยชน์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมีโรงหล่อชิปเพียงไม่กี่แห่งในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นที่สามารถทำได้ ดังนั้นเมื่อผู้ผลิตชั้นหนึ่งยอมรับคำสั่งซื้อในต่างประเทศและกำลังการผลิตของพวกเขาเต็มแล้ว คำสั่งซื้อบางรายการสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับล่างและระดับกลางก็จะถูกส่งไปยังโรงหล่อชิปขนาดเล็กด้วย
นอกจากการผลิตแล้ว ยังมีโอกาสในด้านอุปกรณ์และวัสดุอีกด้วย
เมื่อมีการสร้างสายการผลิตขึ้น ห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำจะค่อยๆ ถูกสร้างขึ้น"เมื่อสายการผลิตเคลื่อนตัว ผู้ผลิตอุปกรณ์จะปฏิบัติตาม" Wang Hui ประธาน Shengmei Semiconductor เคยกล่าวไว้ในปีนี้'s Shanghai International Semiconductor Exhibition
ก่อนหน้านี้ ผู้ผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ต่อมาหลังจากการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่น กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ก็ถูกผลักดัน เขาเชื่อว่าหากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของ China' ล่มสลาย ผู้ผลิตอุปกรณ์จะค่อยๆ ก่อตัวเป็นอุตสาหกรรมและเริ่มทำธุรกิจอย่างช้าๆ
เมื่อมองไปทั่วโลก โรงงานขนาด 8 นิ้วแทบไม่มีอุปกรณ์ใหม่เลย และราคาอุปกรณ์มือสองก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า หากราคาผลิตภัณฑ์เวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วไม่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์และส่วนประกอบได้ ความเป็นไปได้ที่ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ระดับนานาชาติจะผลิตอุปกรณ์จากโรงงานขนาด 8 นิ้วก็ต่ำมาก อุปกรณ์เหล่านี้มักไม่ต้องการเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเกินไป ซึ่งทำให้มีโอกาสสำหรับโรงงานอุปกรณ์และวัสดุในจีนแผ่นดินใหญ่
อุปกรณ์ในประเทศได้เพิ่มอัตราการชนะการประมูลอย่างแท้จริงในช่วงสองปีที่ผ่านมา ณ เดือนมีนาคม 2020 จาก 58 อุปกรณ์ในกระบวนการที่เผยแพร่โดย Huali Integration Phase II มี 13 รายการที่ผลิตในประเทศโดยมีอัตราการโลคัลไลเซชัน 22% ในบรรดาอุปกรณ์ในกระบวนการ 376 ชิ้นที่ออกโดย Yangtze River Storage มี 38 ชิ้นที่ผลิตในประเทศ โดยมีอัตราการโลคัลไลเซชัน 10%
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาของผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศบอกกับนักข่าวของ Caijing ว่าพวกเขาเป็นคนแรกที่จัดหาอุปกรณ์ MOCVD ของ China Micro Semiconductor MOCVD เป็นอุปกรณ์สำคัญในการผลิต LED และโดยทั่วไปแล้วยอดซื้อคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนทั้งหมดในสายการผลิต LED วันนี้พวกเขาไม่เพียงแต่เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของ Sanan Optoelectronics เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้จัดหาผู้ผลิต MOCVD ชั้นนำในเยอรมนีอีกด้วย
ในขณะที่ขยายการผลิต ความเสี่ยงยังคงมีอยู่
หลายคนในอุตสาหกรรมกล่าวว่าจีนแผ่นดินใหญ่มักจะมีแนวโน้มที่จะ"จับกลุ่ม" เมื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ Zhang Rujing ผู้ก่อตั้ง SMIC และประธาน Qingdao Xinen กล่าวในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับนักข่าวจาก Caijing เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การสร้างสมดุลระหว่างการบริหารความเสี่ยงและการตอบสนองความต้องการของกำลังการผลิตเป็นสิ่งสำคัญมาก
เขาได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหลายคนถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการและการควบคุม และเสนอความรับผิดชอบตามลำดับชั้นและการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ตัวอย่างเช่น หากเงินลงทุนน้อยกว่า 1 พันล้านหยวน ให้ยื่นตามวิธีการที่มีอยู่ หากจำนวนเงินที่ลงทุนของรัฐบาลน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด ให้เป็นไปตามกรอบเวลาของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปจังหวัดและเทศบาลที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงินที่มากขึ้นจะถูกควบคุมโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูประดับสูง สำหรับวิสาหกิจเอกชนหรือวิสาหกิจที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ (เช่น การลงทุนภาคเอกชนเกิน 80% และการลงทุนทั้งหมดน้อยกว่า 9.9 พันล้านหยวน) เนื่องจากรัฐบาลถือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่า หน้าต่างคำแนะนำจึงผ่อนคลายได้อย่างเหมาะสม
มุมมองของ Zhang Rujing' คือสามารถบรรลุการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ความรับผิดชอบตามลำดับชั้น ใช้ประโยชน์จากข้อดีและจุดแข็งตามลำดับของรัฐวิสาหกิจและเอกชน สนับสนุนการก่อสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์คุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการของ ตลาดวงจรรวมและเซมิคอนดักเตอร์และพึ่งพาตนเองและพึ่งพาตนเองได้ ปัญหาความไม่สมดุลของความจุดังกล่าวสามารถแก้ไขได้