รายงานล่าสุดของ WSTS (องค์การสถิติการค้าเซมิคอนดักเตอร์โลก) คาดการณ์ว่ารายได้ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกจะสูงถึง 552.96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 เพิ่มขึ้น 25.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีจากอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ที่ 8.4% ที่ ต้นปีถึง 25.6% อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งดำเนินกิจการมาโดยตลอด ก็ประสบกับปัญหาการขาดแคลนชิปที่ขึ้นๆ ลงๆ การขึ้นราคาซัพพลายเออร์ และการขยายการผลิตขนาดใหญ่
คนวงในในอุตสาหกรรมหลายคนกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจาก China Business News ว่าในปี 2564 อุตสาหกรรมวงจรรวมทั่วโลกจะยังคงอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของกำลังการผลิตต้นน้ำไม่เพียงพอและอุปทานปลายน้ำไม่เพียงพอ แม้ว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะยังคงขยายการผลิตและกำลังการผลิตต่อไป แต่ก็ยังไม่อยู่ในระยะสั้น เห็นการมาถึงของจุดเปลี่ยนดุลของอุปสงค์และอุปทาน
แกนที่หายไปกลายเป็นธีมหลัก
& quot;การขาดคอร์" เริ่มในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 และดำเนินต่อไปจนถึงปี 2021 มันได้กลายเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ใหญ่ที่สุดที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้
ด้วยแรงผลักดันจากการพัฒนา 5G, AI (ปัญญาประดิษฐ์), การขับขี่อัตโนมัติ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทำให้กำลังการผลิตโรงหล่อทั่วโลกขาดแคลนอยู่เสมอ และการขาดแคลนชิปก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น การวิจัยล่าสุดโดยหน่วยงานวิเคราะห์ตลาด Susquehanna Financial Group แสดงให้เห็นว่าวงจรการจัดส่งชิปจะขยายออกไปเป็น 22.3 สัปดาห์อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในหมู่พวกเขา เวลาการส่งมอบชิปการจัดการพลังงานและชิปไมโครคอนโทรลเลอร์เพิ่มขึ้นอย่างมาก และความกดดันด้านอุปทานของหลาย ๆ คน สินค้าจะถูกส่งต่อไปยังปี 2022
ห่วงโซ่อุปทานที่ตึงตัวทำให้ตัวอักษรขึ้นราคาในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ถึง"บินไปทั่วท้องฟ้า" ตั้งแต่ผู้ผลิตโรงหล่อต้นน้ำ บรรจุภัณฑ์และการทดสอบไปจนถึง Renesas, NXP, STMicroelectronics และผู้ผลิตชิปรายอื่นๆ ต่างก็ออกประกาศเพิ่มราคา
การขาดคอร์ยังจำกัดการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมในระดับหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในสาขาชิปโทรศัพท์มือถือ ข้อมูล Canalys หน่วยงานวิจัยตลาดแสดงให้เห็นว่าในไตรมาสที่สามของปี 2564 เนื่องจากการขาดแคลนชิปและส่วนประกอบอื่นๆ ซัพพลายเออร์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับอุปกรณ์ การจัดส่งสมาร์ทโฟนทั่วโลกลดลง 6%
Apple, Samsung และผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายอื่น ๆ ไม่ได้รับการยกเว้น Tim Cook CEO ของ Apple กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดทำให้ผู้ผลิตชิปขาดแคลน' อุปทานจะทำให้ Apple สูญเสีย 6 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2021 คาดว่าการสูญเสียประจำปีของ Apple' จะเกิน 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขาดคอร์ในรอบนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ จากรายงานการวิเคราะห์ตลาดล่าสุดโดยบริษัทที่ปรึกษา AlixPartners ปัญหาการขาดแคลนชิปที่คาดว่าจะลดอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก's การจัดส่ง 7.7 ล้านคันในปี 2564 โดยสูญเสียมากถึง 210 พันล้านสหรัฐ ดอลลาร์
เฉียว อัน นักวิเคราะห์ของ TrendForce วิเคราะห์ว่าในปี 2564 อุตสาหกรรมโรงหล่อระดับโลก (ผู้ผลิตที่รับผิดชอบด้านชิปการผลิต) จะไม่เพียงเผชิญกับปัญหากำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอ แต่ยังรวมถึงการกระจายกำลังการผลิตและทรัพยากรที่ไม่สม่ำเสมอด้วย เมื่อเร็ว ๆ นี้ผลิตภัณฑ์ปลายทางบางรายการ (เช่นสมาร์ทโฟน) จะเข้าสู่วงจรนอกฤดูกาลแบบดั้งเดิม โมเมนตัมของอุปสงค์ที่ลดลงได้บรรเทาแรงกดดันอย่างเร่งด่วนในห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตแบรนด์ และในขณะเดียวกัน การแจกจ่ายทรัพยากรกำลังการผลิต ได้นำไปสู่การจัดหาประเภทการใช้งานที่สั้นมากดั้งเดิมเพื่อให้ได้ส่วนหนึ่งของกำลังการผลิต แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อุปทานของแต่ละกระบวนการ ยังมี"วัสดุที่ยาวและสั้น" (วัสดุที่ยาวและสั้นตามลำดับหมายถึงชิ้นส่วนที่มีปริมาณมากและแน่น)
ยักษ์ใหญ่แย่งชิงเพื่อขยายการผลิต
ภายใต้แรงกดดันของความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานอันเนื่องมาจากการขาดแคลนกำลังการผลิตและความต้องการที่แข็งแกร่ง บริษัทโรงหล่อระดับโลกไม่สามารถนั่งนิ่งๆ และเลือกที่จะขยายการผลิต
รายงานการวิจัยล่าสุดของ ICINSIGHTS ชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายด้านทุนของเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2564 จะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 152 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประมาณหนึ่งในสามจะมาจากรายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทโรงหล่อ
ในการขยายการผลิตรอบนี้ โรงหล่อชั้นนำต้องแบกรับภาระหนัก ในช่วงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 อินเทลได้ประกาศว่าจะใช้จ่ายเงิน 20 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานชิปแห่งใหม่สองแห่งในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา โรงงานแห่งใหม่นี้มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจโรงหล่อเป็นหลัก และผลิตชิปเทคโนโลยี ARM ให้กับผู้ผลิตรายอื่น
TSMC ประกาศว่าจะลงทุน 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในอีกสามปีข้างหน้า เป็นที่น่าสังเกตว่า TSMC ได้ลงทุน 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดตั้งบริษัทในเครือในรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นแล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวคาดว่าจะเข้าสู่โรงงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 โดยโครงการระยะที่ 1 ขนาด 5 นาโนเมตร (นาโนเมตร) ที่มีกำลังการผลิตเวเฟอร์ 20,000 แผ่นต่อเดือน จะเริ่มดำเนินการผลิตจำนวนมากในปี 2567
นอกจากโรงงานแห่งใหม่ขนาด 5 นาโนเมตรที่ได้รับการยืนยันแล้วในสหรัฐอเมริกาและแผนขยายขนาด 28 นาโนเมตรของโรงงานหนานจิงในจีนแล้ว TSMC ยังวางแผนอย่างจริงจังที่จะสร้างโรงงานขนาด 28 นาโนเมตรแห่งใหม่ในญี่ปุ่นและโรงงานขนาด 12 นาโนเมตรแห่งใหม่ในเยอรมนีอีกด้วย
นอกจากนี้ Samsung และ SK Hynix ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเกาหลีใต้ ยังได้ประกาศแผนการขยายธุรกิจอีกด้วย
โรงหล่อในประเทศอยู่ไม่ไกลหลัง เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 SMIC ได้ประกาศความตั้งใจที่จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในเขตการค้าเสรีนำร่องเซี่ยงไฮ้ หลิงกัง กับคณะกรรมการจัดการเขตใหม่หลิงกังเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ บริษัทร่วมทุนจะวางแผนที่จะสร้างกำลังการผลิต 100,000 ชิ้น/ โครงการสายการผลิตโรงหล่อในเดือนนี้มุ่งเน้นไปที่การจัดหาโรงหล่อวงจรรวมและบริการด้านเทคนิคสำหรับโหนดเทคโนโลยี 28 นาโนเมตรขึ้นไป
มีรายงานว่าโครงการมีแผนจะลงทุนประมาณ 8.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หาก SMIC ได้เปิดตัวแผนการขยายธุรกิจในปักกิ่งและเซินเจิ้นแล้ว การลงทุนทั้งหมดในสามโครงการจะเทียบเท่ากับประมาณ 121.7 พันล้านหยวน
นอกจาก SMIC แล้ว ผู้ผลิตในประเทศ เช่น Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) และ Wingtech (600745.SH) ยังได้ประกาศแผนการขยายธุรกิจอีกด้วย
ตามสถิติของ SEMI (International Semiconductor Industry Association) จากปี 2020 ถึง 2024 จะมีโรงงานใหม่หรือขยายขนาด 12 นิ้ว (นิ้ว) 60 แห่ง ในบรรดาแผ่นเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว 60 ชิ้นนี้มี 6 ชิ้นในอเมริกา 10 ชิ้นในยุโรป/ตะวันออกกลาง และ 44 ชิ้นในเอเชีย ในช่วงเวลาเดียวกัน แผ่นเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว 25 แผ่นจะถูกนำไปผลิตเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2020 ถึงปี 2024 ความจุรวมของเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 48% และความจุรวมของแฟบขนาด 8 นิ้วทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 18%
อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนชิปอาจไม่สิ้นสุดในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากโรงหล่อรายใหญ่เร่งขยายกำลังการผลิต
Wang Zhiwei นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Xintai Securities Semiconductor กล่าวว่าจะใช้เวลาประมาณสองถึงสามปีในการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ของโรงหล่อตั้งแต่การจัดตั้งโครงการ การเริ่มต้น การทดสอบ การทดลองผลิต ไปจนถึงการใช้กำลังการผลิต โรงหล่อใหม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ซับซ้อน เช่น เทคโนโลยี ความสามารถ การไหลของกระบวนการ ฯลฯ เมื่อพิจารณาจากความคืบหน้าในปัจจุบัน การปล่อยกำลังการผลิตใหม่ของโรงหล่อหลักจะเร็วที่สุดจนถึงปี 2565 ซึ่งจะไม่บรรเทากำลังการผลิตที่คับแคบในระยะเวลาอันสั้น ช่วงเวลา. สภาพ.
TrendForce Consulting ยังเชื่อด้วยว่าหลังจากสองปีติดต่อกันของ"การขาดแคลนชิป" โรงหล่อรายใหญ่ประกาศว่ากำลังการผลิตที่ขยายออกจะเปิดตัวในปี 2565 และกำลังการผลิตใหม่จะเข้มข้นในกระบวนการ 40 นาโนเมตรและ 28 นาโนเมตร อุปทานชิปที่แน่นมากในขั้นตอนนี้จะลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่วงเวลาที่กำลังการผลิตใหม่มีส่วนทำให้เกิดผลผลิตลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงพีคแบบดั้งเดิม ภายใต้สมมติฐานที่ว่าห่วงโซ่อุปทานกำลังตุนสินค้าสำหรับเทศกาลสิ้นปีอย่างแข็งขัน ปรากฏการณ์ของกำลังการผลิต ความโล่งใจอาจไม่ชัดเจน นอกจากนี้ แม้ว่าบางส่วนประกอบกระบวนการ 40/28nm จะสามารถบรรเทาได้เล็กน้อย แต่กระบวนการ 0.1X ขนาด 8 นิ้วและ 1Xnm ขนาด 12 นิ้ว ซึ่งกำลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ อาจยังคงเป็นคอขวดของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างจำกัด ในการผลิต ดังนั้นโดยรวมแล้ว กำลังการผลิตโรงหล่อในปี 2565 จะยังคงอยู่ในสภาวะตลาดที่ตึงตัวเล็กน้อย แม้ว่าบางส่วนคาดว่าจะโล่งใจ แต่"เนื้อหาที่ยาวและสั้น" ปัญหาจะยังคงส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายบางรายการ
& quot;ปัญหาการขาดแคลนหลัก" จะบรรเทาลงในปี 2565 หรือไม่?
& quot;ในปี 2022 ตามความเห็นของฉัน จะมีการพลิกกลับ" ชู ชิง ซีอีโอของ Ziguang Zhanrui กล่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนว่า หลังจากขาดแคลนชิปมาเกือบหนึ่งปี ภายในไตรมาสที่สามของปี 2022 บริษัทจะเข้าสู่อุปทานที่เพียงพอจากระยะการขาดแคลนอุปทาน เวทีแล้วไปสู่ขั้นตอนของอุปทานส่วนเกิน
อย่างไรก็ตาม เฉียวอันกล่าวว่าการขาดแกนหลักในปัจจุบันนั้นเกิดจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการแพร่ระบาด ภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ในปี 2565 ปัจจัยสามประการข้างต้นจะยังคงส่งผลกระทบและความไม่แน่นอนในด้านอุปสงค์ จากการขยายกำลังการผลิต จากมุมมอง ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการเพิ่มกำลังการผลิตของประเภทกระบวนการที่แตกต่างกัน การขาดแคลนกระบวนการบางอย่างอาจมีโอกาสที่จะบรรเทาลงได้ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เวเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว เช่น PMIC และ MOSFET มีการเติบโตที่ค่อนข้างจำกัดในขนาด 8 นิ้ว ภายใต้สถานการณ์นี้ ฉันเกรงว่าการขาดแคลนจะดำเนินต่อไป สถานการณ์บรรเทาทุกข์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเพิ่มกำลังการผลิตของแต่ละกระบวนการ ปัจจุบันเป็นที่สังเกตว่ากำลังการผลิต 1Xnm หรือ 8 นิ้วที่มีการเติบโตค่อนข้างจำกัดในปี 2565 จะยังคงขาดแคลนอยู่ ในขณะที่กระบวนการที่เหลือจะมีโอกาสได้รับการบรรเทาทุกข์ในระดับหนึ่งในช่วงครึ่งหลังของปี แก้.
Zhao Yi หัวหน้านักวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันวิจัยหลักทรัพย์ East Asia Qianhai Securities ยังเชื่อว่าเมื่อเทียบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2564 อัตราการเติบโตคาดว่าจะลดลงในปี 2565 แต่จะยังคงรักษาระดับไว้ เติบโตเป็นเลขสองหลักเมื่อเทียบปีต่อปี การเติบโตของอุตสาหกรรม' จะดำเนินต่อไป และวงจรขาลงอาจถูกเลื่อนออกไป
Zhao Yi วิเคราะห์ว่าในด้านอุปสงค์ การเพิ่มขึ้นของยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ IoT (อินเทอร์เน็ตอัจฉริยะประดิษฐ์ของทุกสิ่ง) AI และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ผลักดันการเติบโตของความต้องการชิป ในเวลาเดียวกัน ปัญหาการขาดแคลนคอร์ทั่วโลกทำให้ลูกค้าปลายทางเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเก็บสต็อก และผู้ผลิตเครื่องจักรมักจะดำเนินการด้วยกลยุทธ์สินค้าคงคลังที่สูง และปริมาณสำรองชิปก็เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ด้านอุปทาน คาดว่ากำลังการผลิตใหม่จะค่อย ๆ ออกในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 กำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์รวมถึงชิปพลังงานและชิปอะนาล็อกจะยังคงขาดแคลนในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ราคา จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมจะยังคงอยู่ในระดับสูง . คาดว่าอุปสงค์และอุปทานที่ตึงตัวของอุตสาหกรรม&จะไม่คลี่คลายจนกว่าจะถึงไตรมาสที่สามของปี 2565 เป็นอย่างน้อย